Salud de la relación y NPS orientado a decisión
El reto
Convertir una encuesta de NPS en una historia accionable para liderazgo: cuánto vale el libro, dónde está el sentimiento, cuánto se escucha de vuelta y qué activos están en riesgo.
Lo que construí
- Scorecard ejecutivo con NPS, tasa de respuesta, detractores y activos en riesgo, contextualizados contra meta.
- Segmentación cruzada (tamaño de plan × línea de negocio) con mapa de calor divergente para priorizar dónde actuar.
- Matriz de migración año contra año entre promotores, neutrales y detractores, con watch-list de fuga temprana.
- Cuadrante riesgo–valor (respuesta × NPS, burbuja = activos) y ranking de movimiento neto por equipo.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
Velocidad de incorporación de planes de punta a punta
El reto
Medir cuánto tarda incorporar un plan, en qué paso se atasca y qué segmentos son más lentos, para acortar el ciclo.
Lo que construí
- KPIs de días promedio a incorporación y planes incorporados, con serie temporal combinada (velocidad vs volumen).
- Desglose por producto y por línea de negocio, y detalle por paso (asesor, patrocinador) hasta el nivel de plan.
- Matriz de antigüedad por etapa (rangos de días) con tabla operativa y dona de distribución de estados.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
Client Effort Score en onboarding y aportes
El reto
Cuantificar qué tan fácil es para el cliente completar procesos clave y detectar dónde el esfuerzo percibido se deteriora.
Lo que construí
- KPIs de rating promedio y tasa de envío de feedback, con dona de participación y distribución de dificultad.
- Tendencia mensual de rating superpuesta al volumen de respuestas.
- Comparación de esfuerzo por tipo de envío (manual vs carga) mes a mes con barras apiladas.
- Tabla de detalle a nivel de registro con rating por estrellas y presencia de comentarios.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
Operación de nómina: volúmenes, canales y ciclos
El reto
Dar visibilidad al volumen de archivos de nómina procesados, por qué canal entran y cuánto tardan las etapas del ciclo.
Lo que construí
- KPIs de archivos por día, por mes y totales, con distribución por línea de negocio y tipo de plan.
- Composición por tipo de envío (manual, FTP, carga) y series de conteo mensual con barras apiladas.
- Métricas de tiempo de ciclo (carga → espera de fondos → completado) con tendencias por línea de negocio.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
Contactos de servicio y excepciones de nómina
El reto
Entender por qué contactan los clientes y monitorear los archivos que llegan con errores, por canal y segmento.
Lo que construí
- KPIs de contactos y planes, con ranking de motivos de contacto y tendencias mensuales por línea de negocio.
- Monitor de excepciones (NIGOs): gauge de porcentaje, matriz por canal con barras de datos y serie mensual.
- Variante ejecutiva del monitor con embudo de activos y tabla resumen por línea de negocio.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
Reporting de ventas: real vs presupuesto y referidos
El reto
Comparar ventas reales contra presupuesto y año anterior por canal y grupo, y analizar el aporte de ventas referidas.
Lo que construí
- Scorecard de ventas (real, presupuesto, año anterior, YTD) con tarjetas de varianza y porcentaje de meta.
- Matriz jerárquica por grupo de ventas con semáforos de cumplimiento y múltiples medidas de varianza.
- Análisis de ventas por canal y referido, con dona de mezcla y serie diaria.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
Analítica de uso y participación de la plataforma
El reto
Medir el uso de reportes y la participación de usuarios elegibles a lo largo del tiempo, con capacidad de segmentar.
Lo que construí
- Ranking de reportes por sesiones y participación, con top de páginas por sesión.
- KPIs de elegibles, participantes y tasa de participación, con serie mensual y panel de filtros.
- Combinación de barras apiladas y línea de tendencia para la tasa de participación promedio.
Componentes
Cada vista combina KPIs, segmentaciones y visualizaciones sincronizadas por filtros, con foco en legibilidad ejecutiva y trazabilidad al detalle.
